SRA PE-dagen: Financiële planning 2012 2-daagse Cursus
Hoe begeleidt u uw cliënt naar een optimaal inkomens- en vermogensplan?
| Aanbieder | SRA Accountantskantoren |
| Kosten | €1.895,00 |
| Data en locatie(s) | 20 en 21 juni 2012 |
Overzicht
Bij financiële planning staan de toekomstwensen van de cliënt centraal. Dat kan zijn: het eerder stoppen met werken, het afdekken van financiële risico's zoals arbeidsongeschiktheid en nabestaandenvoorzieningen, ontslag of het treffen van een goede pensioenregeling. En wat te doen met het vermogen van uw cliënt die het bedrijf heeft verkocht? De cliënt wenst een onafhankelijk advies over zijn financiële toekomst en wil risico's spreiden!
Tijdens de SRA-PE-dagen krijgt u een actueel overzicht van de verschillende disciplines op dit gecompliceerde en brede vakgebied. Wij belichten zowel de vermogende particulier als de ondernemer en zijn onderneming.
Kenmerken van de SRA-PE-dagen
- Op kantoor of thuis met e-learning 3 PE-punten verdienen
- Twee dagen sparren met topdocenten uit de praktijk
- Toegespitst op actualiteit
- Veel herkenbare praktijkcases
Dag 1Inkomensplanning
Ochtend
Inventarisatie van inkomensstromen
- Inventarisatie en analyse van de inkomensstromen
- Hoe optimaliseert u het inkomen van de DGA/IB-ondernemer?
- Box 1: eigen woning (bijleenregeling, kapitaalverzekeringen, spaarrekening eigen woning)
- Box 3 (beleggingen, vrijstelling etc)
Jeroen Knol
Middag
Hoe kunt u inkomensrisico's beperken
- Arbeidsongeschiktheid en ziekte
- Echtscheiding
- Ontslag
- Overlijden
Frits van der Kamp
Avond
Toekomstvoorzieningen
- Van levensloopregeling naar vitaliteitsregeling
- Hoe kunt u de nieuwe vitaliteitsregeling effectief inzetten?
- Pensioenvoorziening: eigen beheer of lijfrentesparen?
- Voor- en nadelen van eigen beheer
- Lijfrentesparen of Box III-sparen?
- Verschillen tussen de aanbieders van lijfrentesparen
Frits van der Kamp
Dag 2Vermogensplanning
Ochtend
Beleggen in BV of privé
- Woningfinanciering bij eigen BV
- Lenen van of aan de BV
- Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
- Actualiteiten TBS-regeling
- Recente jurisprudentie
Jeroen Knol
Middag
Actualiteiten huwelijksvermogensrecht & echtscheiding
- Nieuwe huwelijksvermogensrecht
- Vermogensplanning en echtscheiding
De vermogende ondernemer/particulier
- Vaststellen risicoprofiel
- Bedrijfspand / beleggen in vastgoed
- Informal investing en participaties
- Emigratie naar het buitenland
- Beoordelen van financiële producten
Eric Hoepelman
Let op: u kunt met deze cursus 15 pe-punten behalen plus 3 pe-punten als u de voorbereidende e-learning succesvol afrondt.
Volledige omschrijving
Tijdens de SRA-PE-dagen krijgt u een actueel overzicht van de verschillende disciplines op dit gecompliceerde en brede vakgebied. Wij belichten zowel de vermogende particulier als de ondernemer en zijn onderneming.
Kenmerken van de SRA-PE-dagen
- Op kantoor of thuis met e-learning 3 PE-punten verdienen
- Twee dagen sparren met topdocenten uit de praktijk
- Toegespitst op actualiteit
- Veel herkenbare praktijkcases
Dag 1Inkomensplanning
Ochtend
Inventarisatie van inkomensstromen
- Inventarisatie en analyse van de inkomensstromen
- Hoe optimaliseert u het inkomen van de DGA/IB-ondernemer?
- Box 1: eigen woning (bijleenregeling, kapitaalverzekeringen, spaarrekening eigen woning)
- Box 3 (beleggingen, vrijstelling etc)
Jeroen Knol
Middag
Hoe kunt u inkomensrisico's beperken
- Arbeidsongeschiktheid en ziekte
- Echtscheiding
- Ontslag
- Overlijden
Frits van der Kamp
Avond
Toekomstvoorzieningen
- Van levensloopregeling naar vitaliteitsregeling
- Hoe kunt u de nieuwe vitaliteitsregeling effectief inzetten?
- Pensioenvoorziening: eigen beheer of lijfrentesparen?
- Voor- en nadelen van eigen beheer
- Lijfrentesparen of Box III-sparen?
- Verschillen tussen de aanbieders van lijfrentesparen
Frits van der Kamp
Dag 2Vermogensplanning
Ochtend
Beleggen in BV of privé
- Woningfinanciering bij eigen BV
- Lenen van of aan de BV
- Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
- Actualiteiten TBS-regeling
- Recente jurisprudentie
Jeroen Knol
Middag
Actualiteiten huwelijksvermogensrecht & echtscheiding
- Nieuwe huwelijksvermogensrecht
- Vermogensplanning en echtscheiding
De vermogende ondernemer/particulier
- Vaststellen risicoprofiel
- Bedrijfspand / beleggen in vastgoed
- Informal investing en participaties
- Emigratie naar het buitenland
- Beoordelen van financiële producten
Eric Hoepelman
Let op: u kunt met deze cursus 15 pe-punten behalen plus 3 pe-punten als u de voorbereidende e-learning succesvol afrondt.
Bestemd voor
- Accountant-medewerker en -vennoot
- Belastingadviseur/Fiscaal vennoot
Programma
- Inventarisatie & analyse van inkomensstromen - Hoe optimaliseert u het inkomen van de DGA/IB-ondernemer - Het beperken van risico's (overlijden, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, ontslag) - Van levensloop naar vitaliteitsregeling ... Volledig programmaSprekers
Mr. Frits van der Kamp CFP is fiscaal juridisch adviseur en docent. Drs. Jeroen Knol is verbonden aan O4 & Partners Private Office en werkzaam als family officer/vermogensregisseur. Eric Hoepelman LLM/MPFP is onafhankelijk financieel ... Meer informatie over sprekersDoel
U bent op de hoogte van de laatste actualiteiten rond inkomens- en vermogensplanning. U kunt financiële plannen voorbereiden en beoordelen en weet hoe u samen met uw cliënt naar een optimale financiële positie kunt toewerken.Kosten
| SRA-Leden | €1.495 |
| Niet-SRA-Leden | €1.895 |
Beschrijving
- - Inventarisatie & analyse van inkomensstromen
- - Hoe optimaliseert u het inkomen van de DGA/IB-ondernemer
- - Het beperken van risico's (overlijden, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, ontslag)
- - Van levensloop naar vitaliteitsregeling
- - Pensioen: eigen beheer of lijfrentesparen?
- - Actualiteiten huwelijksvermogensrecht
- - Vermogensplanning
- - Fiscale (beleggings)faciliteiten
- - Informal investing, participaties
- - Emigratie naar het buitenland: conserverende aanslagen en sociale verzekeringen
Programma
- - Inventarisatie & analyse van inkomensstromen
- - Hoe optimaliseert u het inkomen van de DGA/IB-ondernemer
- - Het beperken van risico's (overlijden, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, ontslag)
- - Van levensloop naar vitaliteitsregeling
- - Pensioen: eigen beheer of lijfrentesparen?
- - Actualiteiten huwelijksvermogensrecht
- - Vermogensplanning
- - Fiscale (beleggings)faciliteiten
- - Informal investing, participaties
- - Emigratie naar het buitenland: conserverende aanslagen en sociale verzekeringen
Sprekers
- Mr. Frits van der Kamp CFP is fiscaal juridisch adviseur en docent.
- Drs. Jeroen Knol is verbonden aan O4 &
- Partners Private Office en werkzaam als family officer/vermogensregisseur.
- Eric Hoepelman LLM/MPFP is onafhankelijk financieel planner bij het Nederlandse Belgisch Expertisecentrum.